Según el último informe de IDC, el mercado global de semiconductores experimentará un crecimiento constante en 2025 después de la recuperación de 2024. En particular, el mercado de Foundry 2.0, que incluye fundiciones, fabricantes de dispositivos integrados no-memoria (IDM), empresas de ensamblaje y pruebas (OSAT) y fabricantes de fotomáscaras, alcanzará un valor de 298.000 millones en 2025. Esto representaría un crecimiento del 11 % con respecto al año anterior, marcando la transición de una fase de recuperación a una fase de crecimiento.
A largo plazo, se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual (CAGR) del 10 % entre 2024 y 2029, impulsado principalmente por el aumento de la demanda de inteligencia artificial y una recuperación gradual en los sectores no relacionados con IA.
El sector de foundry lidera el crecimiento del mercado
El sector de las fundiciones sigue siendo el motor principal de la fabricación de semiconductores. TSMC está aprovechando su ventaja tecnológica en procesos avanzados (por debajo de los 5 nm) y empaquetado avanzado CoWoS. Esto le ha permitido asegurar los pedidos para la fabricación de aceleradores de IA. Con una utilización a plena capacidad, TSMC espera aumentar su participación en el mercado Foundry 2.0 al 37 % en 2025.
Aunque otros fabricantes de fundición enfrentan la erosión de precios en nodos más maduros, la creciente demanda de productos electrónicos de consumo, como smartphones, PC, notebooks, televisores y dispositivos wearables, está ayudando a que la utilización de nodos maduros aumente un 4 %. Esto contribuirá a un crecimiento del 18 % en el mercado de fundiciones en 2025.
Desafíos para el sector non-memory IDM
El sector de los IDM no-memoria (fabricantes de dispositivos integrados no relacionados con memorias), se enfrenta a varios desafíos, especialmente debido a la escasa implementación de aceleradores de IA. Intel está promoviendo agresivamente su tecnología de procesos, especialmente el proceso 18A y las tecnologías Intel 3/Intel 4, lo que le permitirá mantener su participación en el mercado Foundry 2.0 en alrededor del 6 %.
Por otro lado, los fabricantes de semiconductores que se enfocan en los sectores automotriz e industrial, como Infineon, Texas Instruments, STMicroelectronics y NXP, ya han realizado ajustes en sus inventarios. A pesar de esto, se espera que la demanda de estos sectores se mantenga débil durante la primera mitad de 2025, con una recuperación esperada solo en la segunda mitad del año. Esto limitará el crecimiento del sector non-memory IDM a solo un 2 % en 2025.
OSAT: impulso por la IA
El sector de Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) está experimentando un crecimiento impulsado por la subcontratación de los IDM a fundiciones debido a la demanda de nodos avanzados. Esto ha incrementado la necesidad de servicios de empaquetado y pruebas, especialmente para los aceleradores de IA. Empresas como SPIL (bajo ASE), Amkor y KYEC están asumiendo un mayor volumen de pedidos relacionados con el empaquetado avanzado CoWoS. Se espera que este aumento impulse un crecimiento del 8 % en el mercado OSAT en 2025.
